Salg af virksomhed
Hvordan sælger man sin virksomhed?
At sælge en virksomhed handler om langt mere end at finde en køber. Det kræver grundig forberedelse, de rette købere og en struktureret salgsproces fra den første samtale til den endelige overdragelse.
De fleste ejerledere sælger kun deres virksomhed én gang i livet. Derfor er det vigtigt at have en erfaren rådgiver ved sin side. Hos Faqtum M&A arbejder vi med en partnerledet proces, hvor den partner, der har de rette kompetencer, tager ansvar for den enkelte fase. Det sikrer faglig tyngde og fremdrift gennem hele forløbet.
Vi begynder med at forstå din virksomhed, dens særlige kendetegn og kultur samt dine ønsker til et salg. På den baggrund giver vi dig en realistisk vurdering af virksomhedens værdi, dens muligheder på markedet og hvad der eventuelt kan styrke den før et salg.
Er tidspunktet ikke det rette, siger vi det åbent og hjælper dig med at lægge en plan for, hvordan virksomheden kan blive klar til et senere salg.
Ring til os på 82 82 07 00 for en fortrolig og uforpligtende samtale.
Faqtum M&A's 7-trins salgsproces
1
Vi lærer din virksomhed at kende. Vi begynder med at forstå din virksomhed, dens forretning og særlige kendetegn. Vi taler om dine ønsker til salget, herunder tidspunkt, pris og din egen rolle efter overdragelsen.
2
Vi vurderer virksomhedens værdi: Du får en realistisk vurdering af virksomhedens værdi og muligheder på markedet. Vi drøfter, hvad der kan styrke virksomheden før et salg, og lægger en forventet tidsplan for processen.
3
Vi forbereder virksomheden til salg: Vi udarbejder et professionelt salgsmateriale (Information Memorandum, IM), der præsenterer virksomhedens historie, forretning, økonomi og fremtidige muligheder. Materialet indeholder også en forretningsplan, der viser virksomhedens udviklingspotentiale. Samtidig indsamler og organiserer vi relevant dokumentation, så virksomheden er godt forberedt til købernes gennemgang.
4
Vi finder de rette købere: Vi identificerer relevante købere blandt virksomheder i samme branche, investorer og kapitalfonde – både i Danmark og udlandet. Du godkender altid listen over potentielle købere, før vi kontakter dem.
5
Vi skaber interesse og indhenter bud: Vi kontakter køberne anonymt og sikrer, at de underskriver en fortrolighedsaftale (NDA), før de modtager salgsmaterialet. Vi gennemfører dialog og møder med de mest relevante købere og indhenter deres indledende bud.
6
Vi forhandler pris og vilkår: Vi forhandler med de interesserede købere med fokus på dine ønsker og interesser. Når der er enighed om handlens vigtigste vilkår, bliver de beskrevet i en hensigtserklæring (Letter of Intent, LOI).
7
Handlen gennemføres: Køber gennemgår virksomheden og dens dokumentation grundigt (due diligence). Vi understøtter processen med din advokat og øvrige rådgivere og følger handlen helt frem til underskrift og overdragelse.
Skal vi tage en snak?
Du behøver ikke have besluttet dig for at sælge din virksomhed for at tage fat i os. Måske er du bare nysgerrig på, hvad den er værd, eller hvilke muligheder du har.
Vi lover at lytte, stille gode spørgsmål og give dig vores ærlige mening. Og bare rolig – det første møde er både gratis og helt uforpligtende.
Spørgsmål vi ofte får
Hvor lang tid tager det at sælge en virksomhed?
Et virksomhedssalg tager typisk 6-12 måneder fra salgsprocessen starter, til virksomheden overdrages. Tidsforbruget afhænger blandt andet af virksomhedens størrelse, forberedelse, køberinteresse og forhandlingernes forløb.
Hvornår skal jeg begynde at forberede et salg?
Gerne 2-3 år før du ønsker at sælge. Det giver tid til at styrke de forhold, der kan øge virksomhedens værdi og gøre den mere attraktiv for købere. Det kan eksempelvis være en stærkere ledelse, mindre afhængighed af ejeren, nedbringelse af lager og en bredere kundekreds.
Hvad er et Information Memorandum (IM)?
Et Information Memorandum (IM) er et detaljeret salgsmateriale, der præsenterer din virksomhed for potentielle købere. Det beskriver blandt andet virksomhedens forretning, marked, økonomi og fremtidige muligheder og indeholder en forretningsplan.
Materialet udleveres først, når køberen har underskrevet en fortrolighedsaftale (NDA).
Hvad er en earn-out?
En earn-out betyder, at en del af købesummen først betales efter overdragelsen, hvis virksomheden opfylder nogle på forhånd aftalte mål. Målene kan eksempelvis være knyttet til omsætning eller indtjening.
Vi rådgiver dig om, hvad en earn-out betyder for din samlede betaling og risikoen ved handlen.
Hvad er due diligence?
Due diligence er køberens grundige gennemgang af virksomheden før handlens endelige gennemførelse. Køberen undersøger blandt andet økonomi, kontrakter, medarbejderforhold og juridiske forhold.
Vi hjælper dig med at forberede gennemgangen og koordinerer processen med din advokat og øvrige rådgivere. Dokumenterne samles typisk i et sikkert digitalt datarum.
Hvor længe skal jeg blive i virksomheden efter et salg?
Det afhænger af aftalen med køberen. Mange ejerledere fortsætter i virksomheden i en overgangsperiode på typisk 1-2 år for at sikre en god overdragelse af kunder, medarbejdere og viden.
Din fremtidige rolle er en vigtig del af forhandlingerne, og vi arbejder for en løsning, der passer til dine ønsker.
Kan jeg sælge en del af min virksomhed?
Ja. Du kan sælge hele virksomheden eller en del af den. Ved et delvist salg kan du fortsætte som medejer og eventuelt være med til at udvikle virksomheden sammen med den nye ejer.
Vi rådgiver også om generationsskifte, herunder overdragelse til familie eller virksomhedens ledelse.